Contenu 

Phase de préparation : Check list de mise en place CR

•  Choix du plan de licence & ouverture du compte
• Paramétrages de base de l'application CRM
• Création des comptes utilisateurs
• Paramètres de sécurité
• Personnalisation des modules CRM
• Introduction aux Workflows
• Emails: intégration des messageries & modèles d'emails CRM
   

Phase d'alimentation de vos données :

• Création de formulaires web
• Importation de vos données

Phase d'exploitation de votre CRM

• Créer des vues & filtres
• Personnaliser l'accueil, les rapports & tableaux de bord
• Le journal de vérification
• Création de macros
• Actions en masse

Pour aller plus loin: 

• Les applications Zoho complémentaires & les applications tierces 

A Propos De ZCoach

Isabelle Albouze, fondatrice de ZCoach, accompagne depuis plusieurs années les PME et startups dans la mise en place et l'évolution de leur environnement Zoho au travers de prestations de conseil, d’assistance et de formation sur de nombreuses applications de l'écosystème Zoho.

Avec plus d’une centaine de projets à l’actif de ZCoach, j’ai pu constater tous les bénéfices que Zoho CRM peut apporter aux TPE et PME qui peuvent ainsi bénéficier d’outils digitaux dignes de grandes entreprises, et ce, sans forcément avoir de compétences techniques, grâce à l’approche low code de Zoho et les nombreuses intégrations natives offertes.

Passionnée par l’entrepreneuriat et la transmission des connaissances, je souhaite faciliter les premiers pas de tous ceux qui veulent se lancer et je suis donc ravie de partager avec vous ce guide complet qui vous aidera à entamer votre aventure Zoho CRM dans les meilleurs conditions !

Si nécessaire, nous serons bien sûr disponibles pour vous accompagner : notre ambition est de vous permettre d’exploiter pleinement toutes les nombreuses possibilités de Zoho, afin de booster votre développement commercial et améliorer votre gestion interne !